Devis facturation WEEBATI Présentiel
Dernière mise à jour : 23/05/2025
Description
Accès au logiciel, découverte de l'environnement, personnalisation des paramètres à l'image du client.
1) Gérer les tiers et les articles
- Les fiches clients, création, modification
- Les fiches ouvrages, création ou modification
- Les chantiers, création
- Bibliothèques des textes et ouvrages
2) Les devis, les factures
- Création, duplication, transformation
- Edition, envoi par mail
- Factures d'acomptes
- Attestation de TVA
- Personnalisation des états
3) Gestion des achats
- Création des achats
- Création d'éléments et bibliothèque d'éléments
- Assistance aux calculs des marges
4) Les règlements
- Pointage des règlements clients
- Relance des factures non réglées
5) Le tableau de bord
- Présentation
- Gestion des widgets
- Paramétrage du modèle d'Edition
Objectifs de la formation
- Savoir saisir et éditer des devis et factures, factures d'acomptes, situations
- Gérer les achats, calculs des besoins en matériel et MOD
- Maîtriser les planning de chantiers
- Acquérir de bons réflexes d'utilisation du logiciel
Public visé
Tout personnel comptable ou administratif d'une PME, TPE, artisan du bâtiment
Prérequis
Aucun
Modalités pédagogiques
- Cas pratique sur dossier client
- QCM
Moyens et supports pédagogiques
Matériel et logiciel informatiques, support dématérialisé.
Modalités d'évaluation et de suivi
- Questionnaire au cours de la formation et cas pratique sur dossier client
- Feuille d'émargement et certificat de réalisation
Formateurs
CC
Comas Cécile
Gestion Comptabilité
Compétences acquises à l'issue de la formation
- Paramétrage : créer, modifier une fiche client
- Paramétrage : modifier des chantiers
- Paramétrage : créer, modifier une fiche article
- Paramétrage : Créer, dupliquer, modifier un devis
- Paramétrage : créer, dupliquer, modifier une facture
- Paramétrage : personnaliser les états
- Devis / facture : saisir un devis
- Devis / facture : saisir une facture
- Devis / facture : établir une facture d'acompte
- Devis / facture : éditer
- Devis / facture : générer une attestation de TVA
- Devis / facture : envoyer par mail
- Règlements : saisir des règlements
- Règlements : pointer les comptes clients
- Règlements : émettre une relance
- Tableau de bord : paramétrer le modèle d'édition
- Tableau de bord : maîtriser les widgets
- Achats : créer des achats
- Achats : créer une bibliothèque
- Achats : calculer des marges
Profil du / des Formateur(s)
Formateur Pyramide Conseils
Informations sur l'admission
- Demandes d'info et inscription : formation@pyramide-conseils.fr
- Délai accès : 10 jours ouvrés (hors intervention OPCO)
Informations sur l'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter