Devis facturation WEEBATI Présentiel

Accès au logiciel, découverte de l'environnement, personnalisation des paramètres à l'image du client.

 

1) Gérer les tiers et les articles

• Les fiches clients, création, modification
• Les fiches ouvrages, création ou modification
• Les chantiers, création
• Bibliothèques des textes et ouvrages

2) Les devis, les factures

• Création, duplication, transformation
• Edition, envoi par mail
• Factures d'acomptes
• Attestation de TVA
• Personnalisation des états

3) Gestion des achats

• Création des achats
• Création d'éléments et bibliothèque d'éléments
• Assistance aux calculs des marges

4) Les règlements

• Pointage des règlements clients
• Relance des factures non réglées

5) Le tableau de bord

• Présentation
• Gestion des widgets
• Paramétrage du modèle d'Edition

• Savoir saisir et éditer des devis et factures, factures d'acomptes, situations
• Gestion des achats, calculs des besoins en matériel et MOD
• Planning des chantiers
• Acquérir de bons réflexes d'utilisation du logiciel

Tout personnel comptable ou administratif d'une PME, TPE, artisan du bâtiment

Aucun

• Cas pratique sur dossier client
• QCM

Matériel et logiciel informatiques, support dématérialisé.

• Questionnaire au cours de la formation et cas pratique sur dossier client
• Feuille d'émargement et certificat de réalisation

• Paramétrage : créer, modifier une fiche client
• Paramétrage : modifier des chantiers
• Paramétrage : créer, modifier une fiche article
• Paramétrage : Créer, dupliquer, modifier un devis
• Paramétrage : créer, dupliquer, modifier une facture
• Paramétrage : personnaliser les états
• Devis / facture : saisir un devis
• Devis / facture : saisir une facture
• Devis / facture : établir une facture d'acompte
• Devis / facture : éditer
• Devis / facture : générer une attestation de TVA
• Devis / facture : envoyer par mail
• Règlements : saisir des règlements
• Règlements : pointer les comptes clients
• Règlements : émettre une relance
• Tableau de bord : paramétrer le modèle d'édition
• Tableau de bord : maîtrise des widgets
• Achats : créer des achats
• Achats : créer une bibliothèque
• Achats : calculer des marges

Formateur Pyramide Conseils

Délai accès : 10 jours ouvrés (hors intervention OPCO)

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter